Дебютная эмиссия еврооблигаций ОАО "Казаньоргсинтез"

ОАО «Казаньоргсинтез», лидер по производству полиэтилена в России и одна из ведущих компаний нефтехимической отрасли, разместила 5-летние облигации на сумму 200 млн. USD под 9.25% со сроком погашения 30 октября 2011 г. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа.

АБН АМРО Банк Н.В. выступил единственным Лид-менеджером и Букраннером дебютной эмиссии еврооблигаций ОАО «Казаньоргсинтез».

Интерес инвесторов был обусловлен их стремлением диверсифицировать портфель инструментами новых компаний, а также благоприятными рыночными условиями. В результате в течение 24 часов с момента объявления начальной цены спрос по заявкам почти в два раза превысил предложение. Окончательная ставка эмиссии была установлена в течение 48 часов после объявления начальной цены.

ОАО «Казаньоргсинтез» провела масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. В результате облигации размещены следующим образом: 27% и 10% инвестиционные фонды и частные инвесторы, а 63% - банки. География размещения: Великобритания – 47%, Восточная Европа – 29%, Швейцария – 9%, Азия – 5%, оффшор США – 2%, прочие регионы – 8%.

Комментируя результаты размещения, Леонид Алехин, Генеральный Директор ОАО «Казаньоргсинтез», сказал: «Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании».

АБН АМРО – ведущий международный банк, базирующийся в Нидерландах, общие активы EUR 986 млрд. (на 30 июня 2006). Имеет более 3,700 филиалов в 52 странах, свыше 110,000 работников во всем мире. Ценные бумаги АБН АМРО зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-Йоркской фондовой бирже. В России АБН АМРО работает с 1993 года, предоставляя  полный спектр услуг инвестиционного и коммерческого банка.