26.07.05Татарстан разместил еврооблигации на 250 млн. долларов | Компания «Edel Capital», обязательства которой гарантированы ОАО "Связьинвестнефтехим" и Республикой Татарстан, разместила еврооблигации на 250 млн. долларов под 7,7 процента годовых. Об этом агентству «АК&М» сообщили в инвестбанке «Dresdner Kleinwort Wasserstein», который выступил лид-менеджером выпуска. Погашение облигаций состоится 3 августа 2015 года, на 2012 год запланирован пут-опцион.
Правительство Татарстана 18 июня приняло решение о внесении поправок в бюджет республики для включения в него обязательств по гарантиям. Республика предоставила гарантию в объеме 13 млрд. руб. (примерно 453 млн. долларов) для поддержки данного выпуска. Поступления по облигациям будут использоваться для кредитования «SINEK Capital S.A.» и «Связьинвестнефтехима», который, в свою очередь, планирует предоставить эти средства в кредит определенным портфельным компаниям для финансирования инвестиционных проектов в республике, а также государственному ипотечному агентству для развития рынка жилищной ипотеки.
Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило ожидаемый рейтинг "BB" выпуску «LPN» компании «Edel Capital S.A.»
Последний раз субъект РФ выходил на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года, когда Москва разместила 7-летние еврооблигации на 374 млн. евро по ставке 6,45 процента годовых.
|